Что даёт CRM

Эта вкладка видна только тогда, когда CRM у организации выключена. Сейчас заявки просто копятся списком: они приходят из виджета на сайте и из бронирования, их видно, но карточку сделки открыть нельзя и вести её негде. С включённой CRM они превращаются в работу со сроками, ответственными и историей.

Что появится

• Карточка покупателя. История разговоров, показов и предложений в одном месте — вместо переписки в трёх мессенджерах и блокнота менеджера.
• Следующий шаг и сроки. У каждой заявки есть дата следующего касания. Просроченные видны сразу, и утро начинается со списка «кому позвонить сегодня».
• Распределение и ответственный. Новая заявка не лежит ничьей: её видно в «неразобранных», и она уходит менеджеру вместе с историей.
• Голосовые заметки после встречи. Наговорили после показа — расшифровка легла в ленту заявки.
• Воронка и причины отказов. Видно, где встают сделки и почему уходят покупатели, — по стадиям, а не по ощущениям.

Как включить

В общих настройках включите «Вести заявки в CRM». Прямо отсюда туда ведёт кнопка «Открыть настройки». Платить за это отдельно не нужно: CRM входит в продукт и включается переключателем.

Заявки, которые уже пришли, останутся на месте — у них появится карточка.

Пока CRM выключена

Список заявок, задачи и контакты остаются на месте и актуальны, показы тоже записываются как обычно. Закрыта только карточка сделки и действия над отдельной заявкой: перенос по стадиям, назначение ответственного, закрытие шага.

Сам раздел при выключенной CRM называется «Заявки» и виден только владельцу организации — ему заявки нужны, чтобы видеть, что приходит с сайта, и чтобы было откуда включить CRM. Право «Заявки», выданное сотруднику, выключенную CRM не перевешивает. Переключатель в настройках доступен владельцу и администратору.