Список заявок
Те же заявки таблицей: поиск по покупателю и фильтры по стадии, ответственному, причине отказа и признаку.
Список — второй вид того же самого, что и доска. Доска отвечает на вопрос «что делать сегодня», список — «где та заявка, которую я помню по фамилии»: он показывает все стадии разом и читается сверху вниз.
Как найти заявку
Поиск в полосе сверху идёт по покупателю, его контакту, посёлку и номеру участка. Рядом четыре фильтра:
- Стадия — одна или несколько сразу.
- Ответственный — в том числе «Никто не назначен».
- Причина отказа — для разбора того, почему уходят покупатели.
- Признак — «Стоит дольше 14 дней» и «Обещание просрочено».
Фильтры складываются, а выбранное остаётся в адресе страницы: ссылку на нужную выборку можно отправить коллеге. Кнопка сброса появляется, как только хоть что-то выбрано.
Что в колонках
Покупатель, контакт, посёлок и участок, стадия, ответственный, следующий шаг и дата создания. Под стадией может стоять подпись «залежалась» — заявка давно не двигалась. Срок следующего шага краснеет, когда он просрочен.
Как открыть заявку
Щелчок по строке открывает ту же карточку сделки, что и на доске: разговор, стадия, досье покупателя. Правка из карточки сразу видна в строке.
Пока заявок нет, на месте таблицы стоит объяснение, откуда они берутся, и кнопка «Заявка» — завести первую руками.
Владелец и администратор видят раздел всегда. Сотруднику его открывает право «Заявки» (команда), и без права «Чужие заявки» в списке будут только его собственные и нераспределённые заявки. Агент из агентства видит только свои.