Доска заявок
Воронка продаж карточками: семь стадий, следующий шаг у каждой заявки и перенос перетаскиванием.
Доска — главный экран работы с покупателями. Каждая заявка на ней карточка, каждая колонка — стадия сделки. Заявки приходят сюда сами из виджета на сайте посёлка и из бронирования; ту, что пришла звонком, заводят руками.
Что означают колонки
Стадий семь, и порядок у них один и тот же:
- Новая — никто ещё не звонил.
- В работе — дозвонились, выясняем что нужно.
- Показ — назначен или прошёл выезд на участок.
- Бронь — участок снят с продажи на срок.
- Договор — готовим и подписываем документы.
- Продано — деньги получены, сделка закрыта.
- Отказ — клиент не купил.
Начиная с брони стадия трогает сам участок: в брони он показывается покупателю забронированным, в договоре и продаже уходит из свободных, а отказ возвращает его в продажу.
Как перенести заявку
Перетащите карточку в нужную колонку или нажмите на ней значок с тремя точками и выберите стадию в списке «Перенести в…».
Там, где стадия меняет участок, система спросит недостающее: на брони — вид («Устная» или «Твёрдая») и «До какого числа держим», на договоре и продаже — «Участок сделки», на отказе — «Причина отказа» из готового списка. Сразу после переноса в сообщении внизу экрана есть «Отменить»: ошиблись колонкой — верните, пока оно не исчезло.
Как найти нужную заявку
Полоса над доской: переключатель «Мои / Все», кнопка «Без следующего шага» — те, с кем вы вообще не договорились о следующем касании, — счётчик просроченных шагов и поиск. Ищет он по имени, контакту, номеру участка и тексту шага по всем заявкам, а не только по тем, что видно на экране.
Как завести заявку вручную
Кнопка «Заявка» справа. Обязателен только контакт покупателя — телефон или почта; имя, участок и «О чём спрашивают» допишете потом. Если такой покупатель уже обращался, появится подсказка со ссылкой на его контакт: заводить заявку это не мешает.
Что внутри карточки
Щелчок по карточке открывает сделку. В шапке — с кем говорим, полоса стадий, «Ответственный» (кнопка «Взять себе»), «Следующий шаг», «Встреча на участке» и «Бюджет». Слева — заметки и лента: всё, что происходило с заявкой, пишется туда само. Справа — досье: «Интересы» с кнопкой «Собрать КП», «Предложения», «Покупатель», «Откуда пришёл», «Стройка». В меню с тремя точками — «Объединить с другой заявкой», если один человек оставил две.
Владелец и администратор видят раздел всегда. Сотруднику его открывает право «Заявки» (команда), и без права «Чужие заявки» он видит только свои и нераспределённые заявки — переключателя «Мои / Все» у него нет. Агент из агентства видит только свои заявки.