Задачи по заявкам
Следующие шаги по всем заявкам, собранные по сроку: просроченные сверху, «Выполнено» прямо в строке.
Задачи отвечают на вопрос «что я должен сделать сегодня». Это не отдельный список дел: сюда попадают следующие шаги, назначенные в карточках сделок, — «перезвонить в среду», «отправить расчёт». Заявки без назначенного шага здесь не показываются.
Откуда берутся задачи
Задачу заводят не тут, а в карточке сделки полем «Следующий шаг» — там же, где заявку ведут. Открыть карточку можно прямо отсюда, щелчком по строке.
Как закрыть шаг
Кнопка «Выполнено» стоит в самой строке: утром шаги закрывают десятками, и открывать ради каждого карточку незачем. После закрытия система напомнит назначить следующий — заявка без следующего касания теряется.
Сроки
Вкладки сверху: «Просроченные», «Сегодня», «Неделя», «Все». Рядом с каждой — сколько там задач, а просроченные подсвечены. Экран открывается на «Сегодня», и просроченное попадает туда же и стоит первым: иначе вчерашний долг исчезал бы ровно в полночь.
Срок показывается по времени той территории, где стоит посёлок, а не по вашему: «завтра в 10:00» означает десять утра на месте. Под точным моментом подписано, насколько он близко.
Чьи задачи видно
Владельцу и администратору экран открывается на «Все» — это работа всего отдела, и переключатель «Мои / Все» у них есть. Сотрудник видит только то, что назначено на него, и переключателя у него нет.
Вкладку открывает право «Заявки» (команда); владельцу и администратору она доступна всегда.