Контакты покупателей
Те же люди, что в заявках, но списком: человек узнаётся по телефону, и все его обращения собираются в одну карточку.
Контакты — это покупатели, которые обращались хотя бы раз. Человек узнаётся по телефону, поэтому второе обращение попадает в ту же карточку, а не заводит нового человека. Три звонка одного покупателя — одна строка здесь, а не три несвязанные заявки.
Как найти человека
Поиск вверху ищет по имени, телефону и почте. Телефон находится в любом написании, имя — по началу слова. Список подгружается кнопкой «Показать ещё».
В колонках: имя, телефон, почта, сколько было заявок, последнее обращение и заметка.
Что в карточке
Щелчок по строке раскрывает карточку. Слева — «Имя», «Телефон», «Почта» и «Заметка» (чем интересовался, о чём договорились); поправили — нажмите «Сохранить».
Там же галочка «Отказался от рекламных сообщений». Поставили — звонить и писать с предложениями этому человеку больше нельзя; ответить на само его обращение можно. Рядом остаётся дата, с которой отказ действует.
Справа — «Сделки»: все заявки этого покупателя со стадией, посёлком, ответственным и участками, которые ему показывали. Строка сделки открывает карточку заявки.
Когда заводить контакт руками
Почти никогда: контакт появляется сам вместе с заявкой. Кнопка «Новый контакт» нужна для случаев вроде визитки, взятой на выставке, — когда человек есть, а обращения ещё не было.
Вкладку открывает право «Заявки» (команда); владельцу и администратору она доступна всегда.