Подключённые сервисы
Своя CRM застройщика: заявки уезжают туда письмом, без ключей и доступов.
На этом экране подключается одна вещь — ваша собственная CRM. Всё остальное, чем пользуется кабинет (хранилище файлов, погода, распознавание схем, приём платежей), подключаем мы, и доступов от вас это не требует.
Механика простая: вы даёте адрес, на который ваша CRM разбирает письма, а мы шлём туда письмо о каждой новой заявке в нужном виде. Ключей и паролей не нужно.
Как подключить CRM
- В карточке «Адрес парсера писем» впишите адрес в поле «Куда слать заявки». В amoCRM его выдаёт мастер «Сделки → Настроить воронку → Автообработка писем». В Битрикс24 отдельного адреса нет — укажите рабочий ящик, подключённый к CRM в разделе «CRM → Почта».
- Нажмите «Подключить». На этот адрес уйдёт письмо со ссылкой, и пока по ней не перешли, заявки туда не отправляются. Ссылка действует сутки. Если адрес ведёт прямо в amoCRM, письмо окажется в «Неразобранном» — ссылку нажмите оттуда.
- После подтверждения нажмите «Отправить пробное письмо». Образец придёт в том же виде, что настоящая заявка, и со всеми строками сразу — по нему в amoCRM размечают, какое значение в какое поле карточки класть.
Состояние подключения видно значком наверху карточки: «Не подключена», «Ждёт подтверждения» или «Подключена». Пустое поле адреса означает, что CRM не подключена; отключить её можно кнопкой «Отключить».
Если заявки ведутся только во внешней системе
Переключатель «Не уведомлять о новых заявках» оставляет заявку в кабинете — она нужна для предложения и для привязки к участкам, — но кабинет по ней молчит: ни письма менеджеру, ни значка на разделе. Письмо в CRM при этом уходит по-прежнему. Пока адрес не подтверждён, переключатель не действует.
Что уже ушло
Внизу экрана стоит «Журнал отправок» — последние письма с колонками «Когда», «Кому», «Что» и «Состояние». По нему видно, ушла заявка или нет и с какой ошибкой: чужой почтовый ящик нам не виден, а наша сторона видна целиком.
В CRM уезжают контакты покупателя — что это значит и о чём предупредить клиента, описано в памятке «Персональные данные».
Пункт открыт владельцу и администратору посёлка; менять адрес может только владелец. Сотруднику пункт не показывается, в кабинете агентства его нет.