Наши продажи

Это внутренний раздел команды КАПЭ — в кабинете посёлка или агентства его нет. Здесь наш отдел продаж ведёт свои сделки: продажу подписки застройщику, а не участка покупателю. Если вы клиент, читать дальше незачем.

Доска сделок

Колонки — стадии, карточка — сделка. Порядок стадий: «Кандидат найден», «Демо собрано», «Письмо отправлено», «Разговариваем», «Предложение», «Счёт выставлен», «Оплачено», «Отказ». Карточка переносится перетаскиванием.

Наверху переключатель «Мои» и «Все» и поиск по доске.

Как завести сделку

1. Нажмите «Сделка».
2. Впишите название — например, посёлок и город.
3. Выберите кандидата из списка или оставьте «Без кандидата»: сделка бывает и без холодного демо, когда запрос пришёл сам.
4. «Завести сделку». Ответственным встанете вы, переназначить можно потом.

Что в карточке

Ответственный, период оплаты, следующий шаг и его срок. Ниже — сумма, если она уже согласована, и лента сделки: заметки вперемешку с записями о том, что происходило — стадия сменилась, демо собрано, письмо отправлено, счёт выставлен. Заметка пишется в поле внизу.

Следующий шаг — одно поле вместо списка задач. Цикл продажи длинный, и главный риск здесь — забыть про разговор на месяц.

Отказ и выигрыш

При переносе в «Отказ» спрашивается причина: «Дорого», «Не нужно», «Выбрали конкурента», «Не дозвонились», «Не наш профиль», «Отложили», «Другое». Подробности пишутся заметкой в ленту.

При переносе в «Оплачено» в карточке появляется блок «Привязать организацию клиента». Клиент регистрируется обычным путём и сам наполняет кабинет своими данными; в карточке его организация находится поиском по названию или адресу сайта.

Раздел открыт всем ролям служебной организации. Откуда берутся кандидаты — в статье «Кандидаты».