Шаблон КП
Шаблон коммерческого предложения: что администратор собирает один раз для всей компании, а что подставляет менеджер под покупателя.
Коммерческое предложение — страница, которую покупатель открывает по личной ссылке: обращение по имени, карта с выбранными участками и расчёт покупки. Шаблон один на всю компанию: он собирается здесь, а менеджер только выбирает участки и отправляет ссылку — как это происходит, описано в статье Коммерческие предложения.
Блок «Предложение»
Главный блок документа, и он есть только здесь. Собирает предложение целиком, тремя частями в постоянном порядке:
- Шапка — обращение по имени, срок действия цен, записка менеджера и контакт того, кто ведёт сделку.
- Карта — участки из подборки менеджера. Посёлков в подборке несколько — карт тоже несколько, каждая подписана своей территорией.
- Расчёт — участок, дом с комплектацией, дополнительные услуги и итог.
Части местами не меняются, но каждую можно выключить в свойствах блока: обращение, срок действия, план территории, весь расчёт, контакт менеджера. Первого экрана в предложении не бывает — документ начинается с обращения к человеку, а не с обложки.
Что ещё можно поставить в шаблон
Те же блоки, что и на сайте: «Преимущества», «Этапы сделки», «Документы», «Вопросы и ответы», «Отдел продаж», «Галерея», «Новости», «Виджет». Блоков сайта «Что есть в посёлке» и «Окружение района» и карточки объекта здесь нет.
Цены и состав расчёта в шаблон не вписываются: их подставляет менеджер, когда собирает предложение под конкретного покупателя. Пока подборки нет, конструктор показывает образец.
Печать
Предложение — единственный документ конструктора, который печатают. Рядом с «Компьютер», «Планшет» и «Телефон» есть режим «Страницы»: это постраничный вид, и таким документ уйдёт в PDF. У каждого блока в свойствах два печатных переключателя — «Начинать с новой страницы» и «Не печатать этот блок».
Шаблон собирают владелец и администратор; сотруднику этот пункт не показывается — он работает с готовыми предложениями.