Воронка заявок

Вкладка «Воронка» показывает путь заявки от первого обращения до денег и место, где он обрывается. Период и территория выбираются той же полосой, что и на продажах.

Четыре величины сверху

• Заявок пришло — сколько обращений поступило за период.
• Дошли до продажи — сквозная конверсия.
• Первый ответ — сколько в среднем проходит от заявки до первой реакции. Считается первая запись в ленте заявки или назначение ответственного, что случилось раньше; звонок в обход системы мы не видим и не показываем.
• Срок сделки — медиана от заявки до денег.

Стадии и отказы

В блоке «Стадии» у каждой стадии видно, сколько заявок на ней побывало за период, сколько времени они там стояли и какая доля ушла дальше. Считается это по ленте заявки, а не по тому, где карточка лежит сейчас: заявка, вернувшаяся на шаг назад, из воронки не исчезает.

Рядом — «Причины отказа». Список закрытый, тот же, что менеджер выбирает при переносе заявки в отказ; уточнение остаётся заметкой в карточке и в этот блок не попадает.

Что тормозит прямо сейчас

Последний блок — единственный, который считается не за период, а на текущий момент: тормозит оно сейчас, а не в среднем за квартал. В нём четыре строки:

• Заявки никто не взял — лежат без ответственного дольше суток.
• Залежались на стадии — стоят дольше обычного для этой стадии.
• Просроченные обещания — шаг обещан покупателю и не сделан.
• Брони на исходе — срок кончается в ближайшие дни.

Рядом с каждой строкой написано, сколько денег за ней стоит, а название ведёт к самим карточкам: блок нужен, чтобы из него выходили и делали, а не чтобы его читали.

Вкладку видят владелец и администратор; сотруднику раздел открывают отдельным правом «Аналитика». Агентству и агенту в чужом посёлке раздела нет вовсе.